ESG 토탈 솔루션은 고객의 ESG 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 통합 프레임워크로
계획 수립, 실행, 유지관리 각 단계에 따라 고객의 개별 요구사항을 반영하여 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
ESG Due Diligence
부동산 자산의 ESG 기회와 리스크 식별 및 관련 데이터 수집을 통한
실사를 추진하여 투자 의사결정 및 ESG 인증 획득에 적용하고,
전반적인 ESG 리스크 관리에 활용합니다.
ESG 실사 항목 도출
일정 수립
자산 정보 확인
자산의 유형, 법령 및 기타 정보 확인
주변 건물의 친환경 인증 취득 현황(등급, 취득항목 등) 조사
ESG 실사 항목 도출
ESG 실사 진행
ESG 실사
ESG 실사 현장 확인
건물 운영팀과 운영사항 관련 회의 진행
ESG 데이터 수집
E(환경), S(사회), G(지배구조) 현황 데이터 수집
ESG 데이터 분석 및 개선사항 도출
건물의 환경 지표(에너지, 물, 폐기물 사용 등) 패턴 분석 및 개선사항 도출
사회(S) 및 지배구조(G)의 현황 분석에 따른 개선사항 도출
ESG 실사 보고서 작성
ESG 실사 개선사항 제언
에너지/물/폐기물 등 개선사항 제언
사회(S) 및 지배구조(G) 관련 개선사항 제언
친환경 인증 사전 검토
최적의 인증 Tool 선택
(인증 종류, 기존/신축 건물, 전체/개별 건물, 전체/개별 부지)
인증 예상 등급 및 점수표 제시
기대효과
투자 의사결정 시 ESG 실사 요소 활용
ESG 실사를 통한 매수비용 절감
부동산 자산의 ESG 관리로 운영비용 절감 등의 개선가치 확인
ESG 리스크 관리
환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 관련 리스크 식별 및 예방
- 토양/대기질/물 등의 환경(E) 관련 리스크 현황 파악 및 개선사항 분석
- 사회(S) 및 지배구조(G) 분석에 따른 유관 정책 수립 가능
ESG 인증 적용
ESG 인증 종류 및 등급 선정
- 자산의 특성에 맞는 효율적인 인증시스템 적용 가능
정확한 환경 목표 설정
- 에너지/물/폐기물의 개선 가능한 목표 설정을 통한 환경지표 성과 및 ESG 인증 시 고득점 획득 가능
Note : * Responsible Investment in Private Equity - a Key compoonent of operational value creation(Capital Dynamics, 2017)
ESG Certification
부동산 자산의 ESG 실사 데이터를 바탕으로 LEED, GRESB, WELL, Parksmart 등 자산 특성에 부합하는 최적의 ESG 인증을 매칭하여 인증 획득을 추진합니다.
이를 통해 투자자의 요구에 따른 ESG 외부 평가 대응 및 부동산 자산가치 제고를 지원합니다.
추진절차
주요 제공 서비스
Leadership in Energy and
Environmental Design
전 세계에서 가장 널리 사용되고 있는 친환경 건축물 인증
모든 건물 유형에 적용 가능
국내 녹색건축인증(G-SEED) 기준의 근거
Global Real Estate
Sustainability Benchmark
전 세계 부동산 및 인프라 펀드와 관련된 기업과 자산에 대한 ESG 인증 시스템
부동산의 ESG 지표 및 평가 기준을 제공하여 벤치마킹 툴로 활용
평가데이터를 금융 시장에 제공하여 커뮤니케이션 툴로 사용
THE WELL BUILDING STANDARD
건물 입주자의 건강, 웰빙에 영향을 미치는 건축 환경의 기능을 평가
IWBI에서 개발하여 세계적으로 인정받는 친환경 건물 인증 시스템
건물과 입주자 건강 및 웰빙에 관한 상관관계를 연구하는 의학 분야에 평가 기반
인증별 기대효과
자산 가치 상승 9.1%
운영비용 절감 10.5%
임대 개선율 상승 4.0%
입주자 만족도 증가 27%
에너지 사용량 절감 25%
온실가스 저감 34%
물 사용량 절감 11%
기업의 ESG 공시 요구 충족
RESB 평가를 통한 투명성 제고
동종 업계 내 자산의 ESG 위치 확인
직원, 고객, 투자자 유치 및 유지 긍정적 효과
생산적인 업무환경 제공으로 결근, 이직 감소
직무 만족도/몰입도 향상으로 직무 성과 극대화
직원의 건강과 웰빙 증진에 긍정적 영향
ESG Financing
친환경 건축물 인증 결과를 바탕으로 자금 사용처의 투명성 및 신뢰성을 제고함으로써
ESG 채권 발행 및 녹색 여신 실행을 지원합니다.
ESG 채권/녹색여신 추진 절차
자금 조달 계획 수립 및 사전 인증
계획 수립 및 사전 인증
ESG 연계 여부 자문
친환경/사회적 가치창출 대상사업 선정
ESG 채권/녹색여신 사전 인증
ESG 채권/녹색여신 관리체계의 준거 기준 부합 여부 검토
자금 사용
자금조달 지원
ESG 채권 발행 및 녹색여신 실행을 통한 자금조달 지원
투자자/대주 제출용 안내문 작성 지원
로드쇼 준비 및 지원
대외 홍보 및 커뮤니케이션 지원
사후 인증
ESG 실사 개선사항 제언
집행된 자금 용도 및 미사용 자금 운용의 적정성 검토
실현된 환경/사회적 성과 수치 산정의 적정성 검토
녹색여신의 경우 대주 제출용 안내문을 대상으로 한 사후인증 진행
기대효과
투자자/대주
자금 사용처가 친환경 및 사회적 가치 출사업으로 보증됨에 따라 개별사업에 직접 투자 없이 녹색/사회책임투자 목표 달성
ESG 리스크 관리
친환경 및 사회적 가치 창출사업 투자/대출
전략을 대외 공개하여 브랜드/이미지 제고
외화 발행 채권 및 해외 여신 관련 신규 투자 유치
ESG 인증 적용
친환경 산업 육성 및 사회적 가치 창출 관련 정책금융 수단으로 활용
친환경 포트폴리오 확대
ESG Performance Monitoring
부동산 자산 보유기간 동안 친환경 건축물 인증 및 자금조달 부문의 정기적인 모니터링을 바탕으로
보고서를 작성하여 ESG 재인증 절차의 용이성, 투명한 공시를 통한 투자자 신뢰를 확보합니다.
이와 함께 해당 부동산 자산의 지속적인 유지관리로 건축물 수명을 제고합니다.
추진 절차
실행 성과 모니터링
ESG Certification
ESG 인증별 목표 달성 및 이행 평가
* 모니터링 주기는 인증별로 상이(자산의 유형 및 규모에 따라 차별화)
ESG Financing
ESG 채권 발행/녹색여신 실행 후 개선사항 성과 평가
* 모니터링은 ESG 채권 만기 또는 소진, 녹색여신 소진 시까지 연 1회 실시
모니터링 보고서 작성
ESG 퍼포먼스 모니터링 보고서
각 분야별 정량적 성과 측정 및 개선사항 도출
* 발간 주기는 모니터링 주기에 따름
환경(E): 에너지 절감에 따른 건축물 시스템 성능 유지 및 지속 관리 등
사회(S): 안전 점검 이행, 인권정책 이행 등
지배구조(G): 이해관계자 정책 및 공시 정책 이행 등
ESG 채권/녹색여신 사후 보고서
자금 배분 보고서
관련 자금 배분 및 사용내역
* 발간 주기는 채권 만기 또는 소진, 녹색여신 소진 시까지 연 1회
환경개선 효과에 대한 영향보고서
개선 성과 측정(물/에너지 사용 및 온실가스/폐기물 배출 감축 등)
* 발간 주기는 채권/여신 소진 후 최소 1회 권고이나 소진 전/후 매년 발간
사회적 효과에 대한 영향보고서
개선 성과 측정(저소득층/주거 안정/안전/인권 등)
* ESG 채권/녹색여신 가이드라인 권고사항은 아니나 채권/여신 소진 전/후 매년 발간
보고서 인증
제3자 인증
채권 발행 및 여신 실행 가이드라인에 준거한 독립적 감사인의 외부 검토
* 독립된 제3자 인증(Independent Third Party Assurance) 수행
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